選擇有用的範圍
為團隊能夠影響的工作區和分類設定預算，避免建立難以解釋的重疊限額。
使用一致的貨幣
設定金額前檢查工作區報告貨幣，尤其是在帳戶使用多種貨幣時。
從近期收支開始
選擇有代表性的週期作為基線，再根據計劃中的項目、季節變化或已知的一次性支出調整。
定期檢查進度
同時查看已使用金額和週期剩餘時間。週期剛開始就使用了較高比例，通常值得注意。
解釋計劃內的例外
分類因獲批原因超出計劃時補充背景，讓以後仍能理解差異。
調整下一個週期
用已經結束的週期改善未來預算，不要反覆修改目前目標來追隨實際支出。