專案從計劃到利潤,都有數字可看。
建立專案、關聯客戶和交易,再按時間範圍查看收入、支出與淨額。
專案不必複雜,收支必須清楚。
用輕量結構記錄專案進展,同時讓收入、支出和淨額保持一致。
統一專案目錄
新增、編輯、搜尋與分頁瀏覽,專案數量增長也不亂。
編號、客戶與備註
支援專案編號、關聯客戶,並在專案內記錄關鍵備註。
起止日期
設定開始與結束日期,讓時間線更明確,便於橫向對比。
交易關聯專案
錄入交易時選擇專案,或不離開抽屜快速新建專案。
按時間範圍看利潤
查看總收入、總支出、淨額與Top專案,時間範圍可選。
回收站與清理
支援軟刪除與恢復;Owner/Admin可在回收站執行徹底刪除。
專案如何推進,數字一起說明。
真正用得上的專案記錄
專案包含名稱、編號、狀態、關聯客戶、起止日期與備註。專案結束後可歸檔,既聚焦當下又保留歷史。
進行中與已歸檔
把目前專案保持精簡,歷史專案可歸檔保留。
關聯客戶
將專案與客戶關聯,篩選與匯總更自然。
邊做邊標記專案
在交易抽屜中選擇專案;需要新專案時可直接建立,不影響錄入節奏。
抽屜內新建專案
錄入過程中建立專案,保持連續性。
最近使用優先
常用專案優先展示,選擇更快。
按專案看收入、支出與淨額
選擇時間範圍查看匯總,並按專案狀態與客戶篩選,快速聚焦你要復盤的那一部分。
收入/支出/淨額
不必先匯出表格,也能快速理解專案結果。
按狀態與客戶篩選
需要聚焦某個客戶或某類專案時,篩選更直接。
常見問題
錄入交易時能否順手建立專案?
可以。在交易抽屜里選擇“新建專案”,無需離開流程。
專案可以歸檔嗎?
可以。專案可標記為已歸檔,便於專注在進行中的工作,同時保留歷史。
專案匯總包含哪些資訊?
包含總收入、總支出、淨額與交易筆數,並展示所選時間範圍的Top專案。
能否按客戶篩選專案?
支援。可選擇客戶過濾專案列表與匯總範圍。
刪除後能恢復嗎?
可以。回收站模式可恢復軟刪除的專案。
誰可以徹底刪除專案?
Owner與Admin可在回收站執行徹底刪除;其他成員預設僅軟刪除。
探索 Figena 的更多業務能力。
連接更多相關工具,讓業務各環節協同運作。