安全匯入現有資料

準備來源檔案

刪除重複行，確認日期格式，並明確填寫貨幣代碼。保留一份未經修改的原始檔案，以便後續核對。

選擇匯入位置

開始前確認工作區和帳戶。不要把歷史紀錄匯入測試工作區或無關工作區。

仔細映射欄位

把日期、金額、貨幣、帳戶、分類和備註對應到正確的 Figena 欄位。不確定的可選欄位應留空，不要猜測。

先測試少量樣本

先匯入一小組有代表性的資料，檢查正負金額、日期、分類、帳戶餘額和重複紀錄處理是否正確。

核對匯入結果

把匯入總額與源帳單或報告比較。解釋清楚差異後，再匯入其餘紀錄。

保存匯入紀錄

紀錄來源檔案名、匯入日期、目標工作區、行數和被排除的紀錄，讓後續復核者能夠理解這次遷移。