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支持帮助

交易管理,从录入到复核更清晰

为收入与支出选择正确的账本、账户与分类;需要时补充客户、供应商、项目、位置与库存行。然后用筛选与汇总,把对账变成日常习惯。

交易追踪与复核示意图

每一笔交易,都有归宿

搜索、筛选、汇总,让现金流更可解释。

按时间与金额快速筛选

通过日期范围与金额区间定位交易,避免无止境滚动。

多账本与多账户视图

在不同账本间切换,或聚焦某个账户,汇总与上下文保持一致。

分类更直观

为交易选择分类,并在列表与详情中保持清晰可读。

原币种 + 换算后的本位币

保留原始金额用于核对,同时在本位币中完成汇总与对账。

票据式详情视图

打开一笔交易即可按关键字段复核,结构清晰、便于留痕。

现金流汇总一眼看清

按所选时间范围查看收入、支出与净额,再下钻到明细列表。

有信息就补全,没信息也能快速记

默认轻量,但保留足够深度来承载真实运营。

贴近真实的归集方式

选择账本、账户与分类,补充备注,让每笔交易在未来也看得懂。

客户、供应商与项目

把收入归属到客户,把支出关联到供应商,并按项目归集运营活动。

库存行与位置(可选)

需要时为交易添加库存行;“发生在哪里”重要时也可记录位置标签/地址。

把交易变成循环规则

创建交易时可选同步创建循环规则,让重复项不再占用注意力。

交易追踪与复核示意图

把复核交易变成每天 5 分钟的习惯

记录更干净,筛选更快速,对账更有底气——跨账本与账户也一样。