项目管理,从计划到利润更清楚
创建项目并关联客户,录入交易时选择项目,把收入与支出聚合到同一个项目维度,并按时间范围查看汇总。
轻量项目追踪,报表更清晰
结构不重,但口径很清楚。
统一项目目录
新增、编辑、搜索与分页浏览,项目数量增长也不乱。
编号、客户与备注
支持项目编号、关联客户,并在项目内记录关键备注。
起止日期
设置开始与结束日期,让时间线更明确,便于横向对比。
交易关联项目
录入交易时选择项目,或不离开抽屉快速新建项目。
按时间范围看利润
查看总收入、总支出、净额与Top项目,时间范围可选。
回收站与清理
支持软删除与恢复;Owner/Admin可在回收站执行彻底删除。
面向运营复盘的项目视角
真正用得上的项目记录
项目包含名称、编号、状态、关联客户、起止日期与备注。项目结束后可归档,既聚焦当下又保留历史。
进行中与已归档
把当前项目保持精简,历史项目可归档保留。
关联客户
将项目与客户关联,筛选与汇总更自然。
边做边标记项目
在交易抽屉中选择项目;需要新项目时可直接创建,不影响录入节奏。
抽屉内新建项目
录入过程中创建项目,保持连续性。
最近使用优先
常用项目优先展示,选择更快。
按项目看收入、支出与净额
选择时间范围查看汇总,并按项目状态与客户筛选,快速聚焦您要复盘的那一部分。
收入/支出/净额
不必先导出表格,也能快速理解项目结果。
按状态与客户筛选
需要聚焦某个客户或某类项目时,筛选更直接。
常见问题
录入交易时能否顺手创建项目?
可以。在交易抽屉里选择“新建项目”,无需离开流程。
项目可以归档吗?
可以。项目可标记为已归档,便于专注在进行中的工作,同时保留历史。
项目汇总包含哪些信息?
包含总收入、总支出、净额与交易笔数,并展示所选时间范围的Top项目。
能否按客户筛选项目?
支持。可选择客户过滤项目列表与汇总范围。
删除后能恢复吗?
可以。回收站模式可恢复软删除的项目。
谁可以彻底删除项目?
Owner与Admin可在回收站执行彻底删除;其他成员默认仅软删除。