模块按版本，AI 按产品使用

面向业务操作的 AI 助手，支持结构化执行、人工确认与配额控制。

• 自然语言驱动的财务与运营操作。
• 草稿确认与取消控制。
• 语音录入与转写。
• 附件上传、解析与上下文注入。
• 实时流式回复与状态时间线。
• 按套餐计的月度配额可视化与拦截。

面向外部智能体连接的权限与审计能力。

• 基于 API Key 的外部连接。
• Scope 级权限控制。
• 写入/删除/导出 Draft 审批流。
• 请求级审计日志。

财务趋势与结构洞察。

• 收支趋势快照。
• 分类与账户分布视图。
• 按周期表现对比。

清晰记录与汇总收入。

• 收入流水记录。
• 来源与分类管理。
• 周期收入汇总。

结构化记录费用支出。

• 支出流水记录。
• 票据与备注附件。
• 分类与收款方可视化。

自动化处理重复收支流程。

• 周期规则配置。
• 频率与计划控制。
• 执行状态与下次触发可见。

建立预算边界并跟踪执行。

• 预算目标与上限管理。
• 按周期预算进度跟踪。
• 超支可视化提示。

管理现金账户与资金变化。

• 按账本查看现金余额。
• 30 天收入与支出快照。
• 按币种下钻到现金交易明细。

统一管理银行账户流水。

• 按账本分隔管理银行账户记录。
• 按时间范围查看余额趋势。
• 可追溯的账户活动与对账历史。

掌握卡片消费与余额。

• 按账本分隔管理信用卡记录。
• 还款到期日与年费周期可见。
• 可追溯的余额趋势与卡片活动历史。

跨模块统一交易视图。

• 统一管理收入、支出、转账与调整交易。
• 按日期、金额、账本、账户与分类搜索筛选和排序。
• 提供汇总指标、现金流视图与交易明细下钻。

重要日期和待办不遗漏。

• 支持到期提醒、状态跟踪与账户关联。
• 按状态、账户与到期日搜索筛选和排序。
• 支持卡片/表格视图与回收站恢复流程。

管理资产与状态变更。

• 资产台账管理
• 资产生命周期追踪
• 与财务记录联动

记录可报销与运营行程。

• 行程与路线记录
• 里程与报销计算
• 可导出里程历史

客户档案与财务活动关联。

• 客户资料管理
• 按客户关联交易记录
• 客户维度活动概览

沟通上下文贴近业务执行。

• 站内消息线程
• 与业务记录关联上下文
• 团队协作沟通流

管理供应商关系与支出结构。

• 供应商档案管理
• 按供应商跟踪支出
• 供应商交易历史

让项目执行与财务结果联动。

• 项目工作区记录
• 项目维度收支关联
• 项目进度可视化

管理库存、数量与估值。

• 库存条目管理
• 库位与数量跟踪
• 成本方法与估值控制

多角色团队排程协同。

• 预约日历排程
• 服务预约流程
• 团队可用时间协同

招聘执行与候选人协作。

• 候选人流程管理
• 职位与需求流程
• 招聘协作与报表