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支持帮助

项目管理,从计划到利润更清楚

创建项目并关联客户,录入交易时选择项目,把收入与支出聚合到同一个项目维度,并按时间范围查看汇总。

项目时间线示意图

轻量项目追踪,报表更清晰

结构不重,但口径很清楚。

统一项目目录
新增、编辑、搜索与分页浏览,项目数量增长也不乱。
编号、客户与备注
支持项目编号、关联客户,并在项目内记录关键备注。
起止日期
设置开始与结束日期,让时间线更明确,便于横向对比。
交易关联项目
录入交易时选择项目,或不离开抽屉快速新建项目。
按时间范围看利润
查看总收入、总支出、净额与 Top 项目,时间范围可选。
回收站与清理
支持软删除与恢复;Owner/Admin 可在回收站执行彻底删除。

面向运营复盘的项目视角


项目资料

真正用得上的项目记录

项目包含名称、编号、状态、关联客户、起止日期与备注。项目结束后可归档,既聚焦当下又保留历史。

进行中与已归档

把当前项目保持精简,历史项目可归档保留。

关联客户

将项目与客户关联,筛选与汇总更自然。

项目状态与客户关联
流程

边做边标记项目

在交易抽屉中选择项目;需要新项目时可直接创建,不影响录入节奏。

抽屉内新建项目

录入过程中创建项目,保持连续性。

最近使用优先

常用项目优先展示,选择更快。

交易抽屉的项目选择
汇总

按项目看收入、支出与净额

选择时间范围查看汇总,并按项目状态与客户筛选,快速聚焦您要复盘的那一部分。

收入/支出/净额

不必先导出表格,也能快速理解项目结果。

按状态与客户筛选

需要聚焦某个客户或某类项目时,筛选更直接。

项目汇总与 Top 项目

常见问题

准备好按项目看利润了吗?

创建第一个项目,然后在录入交易时把它们关联起来。