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支持帮助

客户管理,从联系信息到收入一目了然

把客户资料、位置与备注集中在一个目录里。录入交易时关联客户,并按任意时间范围查看收入汇总。

客户目录示意图

客户目录,越用越顺手

需要的信息,随时可查。

统一客户目录
新增、编辑、搜索与分页浏览,客户信息不再分散。
联系方式更清晰
支持邮箱、办公电话(含分机)以及主要联系人姓名与电话。
地址与地图定位
地址自动补全、地图点选,现场拜访时还能一键使用当前位置。
二维码名片
每个客户生成可扫码的二维码名片(vCard),便于快速分享。
按客户看收入
选择时间范围,查看总收入、交易笔数与收入最高客户。
回收站与清理
支持软删除与恢复;Owner/Admin 可在回收站执行彻底删除。

为日常客户运营而生


目录

几秒找到正确的客户

搜索目录、查看更新时间,需要撤销删除时切换到回收站模式即可恢复。

搜索与分页

目录再大也能快速查找,保持列表可管理。

回收站更安心

默认软删除,需要时随时恢复。

支持搜索的客户目录列表
位置

把“在哪里”记录下来

保存地址并落点定位,也可在地图上微调;现场拜访时用当前位置加速录入。

地址补全与地图点选

先搜索地址,再在地图上点选校准位置。

当前位置助手

在现场时可直接使用设备定位,减少输入。

地图定位与地址选择
交易

把收入关联到正确客户

录入交易时选择客户;也可在抽屉中随手创建新客户;并按时间范围查看收入汇总与 Top 客户。

交易中的客户字段

在交易抽屉里选择客户,或不离开流程直接新建客户。

收入汇总与 Top 客户

按时间窗口查看总收入、笔数与收入最高客户。

交易抽屉的客户选择与收入汇总

常见问题

准备好把客户列表整理起来了吗?

先把目录搭好,然后把每一笔交易关联到正确的客户。