Transactions, organized from entry to review

Capture income and expenses with the right workspace, account, and category. Add clients, vendors, projects, locations, and inventory lines when needed—then filter and reconcile with confidence.

A single place for every transaction

Search, filter, and understand what’s driving cashflow.

Fast filtering by date and amount

Use date range and amount filters to find exactly what you need—without scrolling forever.

Workspace and account views

Switch workspaces or focus on specific accounts while keeping totals and context consistent.

Categories that stay readable

Assign categories and see them clearly in lists and detail views.

Original currency, plus converted totals

Keep original amounts when you need them and reconcile against your base currency totals.

Receipt-style detail view

Open a transaction to review key fields in a clean, audit-friendly layout.

Cashflow summary at a glance

See income, expense, and net totals for the selected timeframe—then drill into the list.

Capture details when you have them

Keep the default workflow lightweight, with optional depth for real operations.

Assignment that matches reality

Pick workspace, account, and category, then add notes so transactions stay understandable later.

Clients, vendors, and projects

Link revenue to the right client, tie expenses to vendors, and attribute activity to projects.

Inventory lines and locations (optional)

Add inventory lines when you track stock, and attach a location label/address when the “where” matters.

Turn entries into recurring rules

While creating a transaction, optionally create a recurring rule so repeats don’t become manual busywork.

Flux de travail d'équipe et d'entreprise

Recherchez, filtrez et comprenez ce qui génère les flux de trésorerie.

Filtrage rapide par date et montant

Utilisez des filtres de plage de dates et de montant pour trouver exactement ce dont vous avez besoin, sans faire défiler indéfiniment.

Vues de l'espace de travail et du compte

Changez d'espace de travail ou concentrez-vous sur des comptes spécifiques tout en gardant les totaux et le contexte cohérents.

Catégories qui restent lisibles

Attribuez des catégories et voyez-les clairement dans les listes et les vues détaillées.

Devise d'origine, plus totaux convertis

Conservez les montants d'origine lorsque vous en avez besoin et rapprochez-les des totaux de votre devise de base.

Vue détaillée de type reçu

Ouvrez une transaction pour examiner les champs clés dans une présentation claire et conviviale pour l'audit.

Récapitulatif des flux de trésorerie en un coup d'œil

Consultez les revenus, les dépenses et les totaux nets pour la période sélectionnée, puis explorez la liste.

Capturez les détails lorsque vous les avez

La même fonctionnalité dans des flux de travail d'équipe, financiers et opérationnels plus complexes, préservant les conseils spécifiques à l'entreprise les plus solides dans une seule page de fonctionnalités canonique.

Léger par défaut, profond en cas de besoin

Maintenez le flux de travail par défaut rapide, avec une profondeur facultative pour les opérations et l'attribution réelles.

Mission qui correspond à la réalité

Choisissez un espace de travail, un compte et une catégorie, puis ajoutez des notes pour que les transactions restent compréhensibles plus tard.

Reçus et pièces jointes

Joignez les fichiers de support afin que la révision ne repose pas sur la mémoire.

Lier les clients, les fournisseurs et les projets

Associez les revenus et les dépenses aux bonnes contreparties et aux bons flux de travail afin que les rapports restent exploitables.

Clients et fournisseurs

Attribuez les revenus aux clients et les dépenses aux fournisseurs lorsque le suivi l'exige.

Projets et emplacements (facultatif)

Marquez l'activité sur les projets et ajoutez une étiquette d'emplacement lorsque le « où » est important.

Révisez plus rapidement avec une structure cohérente

Un registre clair permet une révision quotidienne et mensuelle : filtrez, rapprochez et exportez les résumés en toute confiance.

Filtres conçus pour les opérateurs

Explorez par date, montant, catégorie et compte pour répondre rapidement aux questions.

Support récurrent

Transformez les entrées en règles récurrentes afin que les répétitions restent prévisibles et révisables.

Questions, réponses

Pouvons-nous suivre plusieurs espaces de travail ?

Oui. Basculez entre les espaces de travail pour la séparation tout en gardant les totaux et le contexte cohérents.

Une transaction prend-elle en charge les clients, les fournisseurs et les projets ?

Oui. Ajoutez ces liens lorsque vous avez besoin d'une attribution, sans la forcer dans chaque entrée.

Conservez-vous les valeurs monétaires d'origine ?

Oui. Stockez les montants d’origine et rapprochez-les des totaux convertis si nécessaire.

Pouvons-nous joindre des reçus et des fichiers ?

Oui. Les pièces jointes facilitent l'audit des révisions et réduisent le contexte manquant.

Les transactions peuvent-elles être transformées en règles récurrentes ?

Oui. Créez des règles récurrentes lors de la saisie ou gérez-les ultérieurement à partir de vues récurrentes.

Quel est le moyen le plus rapide d'examiner l'activité ?

Utilisez les totaux et les filtres de périodes pour vous concentrer sur les exceptions et explorer les lignes exactes derrière un nombre.

Make transaction review a daily habit

Capture clean entries, keep filters fast, and reconcile with confidence across workspaces and accounts.

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