选择正确的工作区
添加账户前检查当前工作区，确保交易与报告进入预期的业务环境。
使用容易识别的信息
按需填写清楚的别名、机构名称、账户类型、货币和尾号。不要在名称或备注中输入完整账户凭据。
谨慎设置期初余额
只有在账单日期和金额可靠时才填写期初余额，并保留对应账单或来源记录以便核对。
补全银行卡日期
对信用卡而言，准确的结账日和还款日能让提醒保持有用。发卡机构调整日期后应及时更新。
归档停用账户
归档不再用于日常工作的账户，同时保留理解历史交易所需的记录。
检查访问权限
账户和交易的可见范围由工作区权限决定。添加敏感财务记录前，确认协作者拥有适当角色。